睿工业阎学会：2021智能制造工控市场回顾及2022展望

近日，“2021年中国运动控制/直驱产业高峰论坛”在深圳隆重举行，五百多名业内人士汇聚一堂，共谋行业发展大计。在产业市场分论坛环节，睿工业高级合伙人阎学会发表《2021智能制造工控市场回顾及2022展望》的演讲。

智能制造工控市场9大关键词，分别为全球疫情波动起伏、通货膨胀、碳达峰碳中和、企业成本大幅提升（缺芯、大宗原材料涨价、物价成本高走）、限电、恐慌生存问题、金融杠杆调节、中国经济前高后低、自动化市场前高后低。

2021年，在出口和内需的强劲拉动下，中国经济恢复明显，前三季度GDP累计增长9.8%，但也可以看出，从Q3开始，国内消费和投资持续走低，叠加中国面临的国际环境日趋严峻，出口存在不确定性，导致2022年中国经济下行压力逐渐增大。

经济软着陆是趋势，投资是稳定中国经济的最大调节池，2021年国内消费及出口均保持较高位增长，对GDP增长拉动明显，投资作为调节池，就有所收紧，但我们应该看出2021H2国内消费增速大幅趋缓，经济下行压力增大。

展望2022中国经济，出口增速虽有所趋缓，但仍处高位，而国内消费处于低位增长，睿工业判断，2022年国家将重回投资拉动经济的调控状态。

2021年，中国向欧洲及北美洲出口占比有所提升，另外与中国关系不好的国家出口也保持较高速增长。

国内制造业：订单减少，成本压力增大，限电等因素导致很多小型制造企业破产或关停，提前放假；更多的企业预期持续弱化，导致投资扩产动力不足，实体融资需求依旧偏弱。

2021年特别是下半年以来，受结构性通胀压力较大、内需依旧偏弱、经济下行压力逐渐加大等因素的影响，央行货币政策比较积极，比如优化存款利率自律上限、两次降准、出台碳减排支持工具等等。市场资金面也维持在一个较宽松的水平，资金利率在大部分时间处于政策利率之下。

但是这些措施更多是从量的角度来进行调控的。从实际上看，总量政策在降低实体融资成本、推动实体融资需求回升等方面的效果一般。

实体融资需求依旧偏弱。目前，国内的结构性通胀虽然已经迎来了拐点，11月PPI为12.9%，下降0.6个百分点。但是我们也要看到目前上游大宗商品的成本依旧位于历史高位，企业的成本压力尚存。

更重要的是，受疫情多次反复、海外财政货币政策加速退出使得出口的不确定性增强、国内房地产下行压力等因素的影响，企业预期持续弱化，投资扩产动力不足。

在这样的情况下，更直接的方式就是降低信贷成本，通过降价来刺激实体融资需求。

2021年，中国自动化整体市场增长较快，增速达16%，是自2017年以来，增速最高的一年。2019-2021两年的复合增长率为8.1%2021年，项目型自动化市场有所恢复，但下半年由于投资增速趋缓，项目型市场表现低迷。

受国内消费及出口的拉动，OEM自动化市场明显好于项目型市场，增速高于项目型市场16个百分点。

2021年Q1~Q3保持高速增长：锂电池，电子及半导体，工业机器人，包装;Q4工业机器人，包装增速趋缓物流呈现较高速增长；机床，电梯，起重，塑机，纸巾，HVAC增长平稳；Q3食品，制药，橡胶机械增长缓慢纺机受疫情影响，波动很大。

2021年中国项目型自动化市场表现最好的行业是冶金（钢铁）上半年增速较块，Q3开始增速大幅放缓：化工，石化，电力，造纸；Q4火电投资加快，水电投资下滑平稳增长：城市轨道交通全年较差的行业：油气，汽车，市政（水及水处理）。

2021年，通用伺服市场规模同比增长32%，首次突破200亿，规模达221亿。由于今年基数很大，并且下游需求放缓趋势明显，预计2022年增速将维持在5-10%区间。

2021年，低压变频器市场规模同比增长18%，首次突破300亿，规模达301亿，增长主要得益于用于OEM行业的标准变频器带动，用于项目型市场的工程型变频器表现低迷。2022年，我们预计项目型市场将有所回暖，形成拉动作用，低压变频器整体增速维持在5%左右。

2021年，PLC整体市场规模同比增长19%，突破150亿，增长主要归结于中小型PLC的拉动，其中小型PLC增长23%。2022年，预计项目型市场将有所回暖，对大型PLC形成拉动作用，PLC整体增速维持在7%左右。

2021年主要自动化产品线市场竞争格局：有人欢喜有人忧

国家发展改革委、工业和信息化部关于振作2022年工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知

2022自动化市场展望