工业机器人2023年上半场：当乐观回归理性 | MIR DATABANK

　　根据MIR 睿工业最新数据显示，在经历了第一季度的负增长之后，2023年二季度，中国工业机器人市场有所反弹，整体销量6.8万台左右，同比增长5.4%。再结合一季度整体市场的数据，2023年上半年中国整体工业机器人销量为14万台左右，同比微增约1%。

　　2016-2023上半年工业机器人分季度市场规模(出货量/台)

　　

 

　　(数据来源：MIR DATABANK)

　　简单总结来说，2023年上半年，上半年市场表现比较疲软，这主要由两个原因造成：

　　①不少渠道商库存处于高位：由于2022年缺货严重，以及对2023年市场评估过于乐观，部分机器人渠道商在2022年年底存在恐供性备货的情况，这一定程度上扰乱了工业机器人制造商对下游市场的判断。

　　②下游应用市场需求走低：除光伏、储能(划分在锂电池大类)、汽车电子、船舶表现较好外，原来的销量主力行业如电子、新能源汽车、动力电池、医疗等，需求出现萎缩或增速相对放缓。其余的一般工业长尾市场有一定复苏迹象，但仍需时日才能激活市场。

　　2023年上半年工业机器人下游行业出货情况

 

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　　以上两个原因，互为因果，二者共同综合作用下造成了如今工业机器人市场明显承压的局面。

　　01

　　国产替代加速

　　内资市场份额突破40%，创历史新高

　　市场需求增速放缓，再叠加头部厂商扩产比较激进，价格战及内卷化就成为了必然趋势。2023年上半年，内资工业机器人品牌抗住压力，整体增长率达到23%，远高于上半年工业机器人整体市场增速，内资市场份额占比也首度突破40%。

　　2022H1及2023H1工业机器人市场内外资厂商占比情况

　　

 

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　　内资品牌近些年来都在不断地进步，特别是在经过疫情的淬炼之后，无论是企业韧性还是对供应链的把控度都日益精进，MIR 睿工业从开年以来也一直在关注内资工业机器人品牌的发展，深入调研之后，我们从行业开拓，机型策略，价格策略，服务水平，库存管理等方面对内资品牌做了一个全方位的梳理，并与外资厂商作为对照，能够使我们更加清楚为什么内资工业机器人品牌能够发展的如此迅速。

　　

 

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　　02

　　2023年上半年各机型表现不及预期

　　整体结构性差异明显

　　对比往年，2023年上半年各机型出货量都不及预期，虽然除了SCARA机器人，其余机型都维持正增长，但是其增长速度有了很明显的放缓。不仅如此，各机型的增长也出现了明显的结构性差异：SCARA及≤20kg 6-axis告别高速增长期，>20kg 6-axis及Cobots进入新的增长阶段。

　　2015-2025年(预测)中国工业机器人各机型增长情况

　　

 

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　　*GAGR：年复合增长率

　　以下是2023年上半年各机型具体的市场情况：

　　1， SCARA机器人

　　SCARA机器人下游应用场景中电子行业疲软，锂电、医疗等需求放缓导致SCARA机型增长减缓。光伏领域的制造生产对于工业机器人速度性能的要求在逐渐变高，特别是在串焊环节对SCARA(SCARA速度性能相对较弱)应用方案的态度也变得谨慎。除此之外，通用版SCARA产品竞争加剧，越来越多厂商加速布局大负载、高速机等特殊机型。

　　2，Cobots(协作机器人)

　　协作机器人下游工业应用市场如汽车等相关需求持续释放;非工业应用市场如餐饮、新零售、健康理疗、电力等市场开始复苏。大负载协作机器人产品成趋势。国产协作机器人品牌价格进一步下探，头部厂商陆续进入上市倒计时。商用服务领域的入局者增加，企业出海渐成潮流。

　　3，≤20kg 6-axis

　　底座型及弧焊型≤20kg 6-axis：底座型6-axis受光伏领域拉动需求较好，此外在压铸、打磨、注塑等场景应用进一步丰富;弧焊应用场景需求不及预期。

　　桌面型≤20kg 6-axis：受电子行业消费疲软、投资减弱等影响，市场需求疲惫。

　　4，>20kg 6-axis

　　国产在>20kg 6-axis入局者持续增加;重负载产品应用加速拓展：新能源车相关、动力电池等领域需求放缓;光伏、储能、通用行业如烟酒、船舶等场景应用持续拓展。

　　5，Delta (并联)

　　并联机器人下游应用市场中食品饮料及日化等领域有所复苏但仍不及预期;新兴市场如光伏、半导体、锂电等加速渗透但当前体量仍有限。另一方面，国产并联机器人价格进一步下探;更多并联机器人厂商跨界入局SCARA及Cobot市场。

　　2023年上半年工业机器人各机型增长情况

　　

 

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　　03

　　行业格局：当乐观回归理性

　　市场格局重塑加快

　　由于2023年上半年下游需求端的萎靡，近半数工业机器人企业销量呈同比下滑态势，市场格局迎来重塑，行业加速洗牌。

　　2022H1—2023H1中国工业机器人市场格局变化

　　

 

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　　从各家排名来看，国产前十名虽然大部分仍旧是外资厂商，但从2023年第一季度开始，就有3家国产厂商进入TOP10行列，分别是埃斯顿，汇川，埃夫特(其中埃斯顿位居第二，出货量仅次于Fanuc)，可见国产头部工业机器人厂商在市场需求下行的情况下依旧能把握住机会，从而在市场竞争中牢牢占据有利位置。

　　基于上半年的市场状况，下半年多数厂商对市场持相对谨慎的判断，并下调对全年的业绩预期。部分厂商通过加强售后体系建设、增加系统集成业务等途径来提升业绩、改善利润情况。

　　04

　　2023年下半年如何?

　　总体上来说2023年工业机器人的发展一如我们年初预料到的那样：机器人行业迈入新增长(增长放缓)阶段，届时，存量市场争夺与细分增量市场卡位并存。但我们对于工业机器人市场的基本判断仍旧不变，我们依然坚定地认为工业机器人是处于“成长性”阶段的自动化产品，未来几年仍将维持增长。

　　MIR 睿工业预计2023年下半年中国工业机器人市场相比2022年同期有微增。从全年来看，2023年全年工业机器人整体市场销售规模则会比2022年增长0.9%左右。未来两年，中国工业机器人市场的增长将会逐渐反弹，预计到2025年工业机器人整体市场将会恢复到两位数的增速。

　　2015-2025年中国工业机器人市场销售规模(单位：台)

　　

 

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