告别英伟达 中企AI芯片预算国产占比飙至46%

7月8日消息，彭博行业研究发布的最新调查报告显示，中国企业正加速从英伟达AI加速器转向本土产品。

在对60名中国软件、金融、制造和零售业高管的调查中，受访者预计未来12个月将把46%的AI加速器预算投向国产芯片，高于目前的30%。

高达80%的高管表示今年AI基础设施总支出已超预算，主因是AI项目成本高企。

腾讯、阿里巴巴和华为等国内头部AI基础设施建设商及其核心供应商有望成为主要受益者。

此外，大量受访企业表示正对海光信息和寒武纪生产的AI加速器进行评估。尽管英伟达产品需求依然强劲，但其H20加速器因供应趋紧，市场份额预计将持续萎缩。

投资银行伯恩斯坦预测，英伟达在中国AI半导体市场的份额将从2025年的约40%降至2026年的约8%。不到五年时间，英伟达便从占据绝对优势变成边缘参与者。

伯恩斯坦预计华为2026年将拿下中国AI芯片市场约50%的份额。摩根士丹利则预测华为昇腾将占据62%的份额。

集邦咨询预测，以华为和寒武纪为首的国产芯片供应商2026年将合计占据中国AI服务器芯片市场近80%的份额。海外供应商合计份额将从2025年的34%骤降至21%。

值得一提的是，全球高带宽内存芯片短缺已成为新瓶颈，可能限制中芯国际等企业的扩张速度，但长鑫存储有望在这一缺口中获益。