搞AI也得赚钱吧？

导语：对云计算公司来说，大模型商业化能不能跑通，并不重要，更重要的是，如何依托于大模型新需求，打破过去云厂商的格局，重新建立自己的领先位置。

这几天，大模型厂商都在忙干一件事：降价。

字节降了，智谱降了，后来阿里、百度纷纷跟进，晋西北乱成了一锅粥!

这很容易让人想起移动互联网时代。从滴滴和快滴的补贴大战到后来的百团大战，再到后来的共享单车，所有人都习惯于大规模烧钱来获得最后的胜利。

移动互联网玩玩就算了，到了大模型故事里，又来这一出。价格战一旦开打，意味着大模型商业化节点又要进一步延后。想到大模型动辄上亿的投入，不禁要说一句：搞AI也得赚钱吧?

01 同样的配方，不同的味道大模型降价并不是一个稀罕的事儿，美国的大模型也在搞降价。

5月13日，OpenAI就把新模型的API价格调低了50%。算上这次，去年以来OpenAI已经搞了4次“降价促销”了。

 怎么国外卷得了，国内一卷就大喊价格战来了?

说起来，这事还真不能怪市场瞎起哄。人家OpenAI花了一年多时间，用了好几次，才把GPT4下降了80%左右，你这倒好，动不动就下降了90%以上，百度甚至还宣布文心Speed和文心Lite两款模型免费。

虽然说大家都在降价，中美大模型的降价逻辑还不太一样。OpenAI的此次降价更多是为了多模态和端侧做准备，降价不仅没有影响商业化表现，也刺激了移动端收入增长。

在GPT-4o推出后，ChatGPT收入增长爆了。Appfigures显示，ChatGPT 移动应用程序的净收入在 GPT-4o 推出当天首次增长了 22%，并在接下来的几天继续增长。周二，净收入达到了 90 万美元，接近该应用程序日均 49.1 万美元的两倍。

从上周一到周五，ChatGPT 移动应用在 App Store 和 Google Play 两个平台上共赚取了 420 万美元的净收入，这是ChatGPT在移动端最快的收入增长。也就是说，国外大模型形成了一个良性循环：更好的模型-更多的收入-更好的模型-更多的收入。

但国内大模型情况就显得有些尴尬了。现在商业化还没跑通呢，大家都在价格上卷起来了，大厂还能抗一抗，大模型创业公司就被迫需要寻找新的商业化路径，这并不容易。

无论从哪个角度看，把大模型再次拉入价格竞争，都不是一件明智的做法。但现实是，这事就是这样发生了。

02  陷入互联网竞争“怪圈”

大模型降价，说得简单点就是抢用户，这个策略几乎贯穿了移动互联网整个发展历史，从百团大战到打车大战，再到后来的共享单车，莫不如此。

对于这个现象，除了互联网本身具有的网络效应外，给出的另一个解释是，这些互联网产品大多数走得是模式创新的路子，没什么太多的技术，所以最后大家只能抢用户。

 而大模型不同。这可是当下被认为有可能改变人类未来的科技创新。仅仅过了一年，又重新回到了与移动互联网补贴抢用户的竞争逻辑里。

 这事看上去很难理解，但如果从现实出发，就能把各家的算盘看得比较清楚：

在这轮价格战里，云厂商是最重要的发起方之一，先有有字节的火山引擎，后来百度智能云、阿里云先后加入。意思很明确，在他们眼里，大模型成了改变云计算市场格局的重要变量。

对云计算公司来说，大模型商业化能不能跑通，并不重要，更重要的是，如何依托于大模型新需求，打破过去云厂商的格局，重新建立自己的领先位置。

 根据媒体报道，阿里云内部已经提出一个非常激进的目标，在三年之内，要占领国内大模型云计算市场的90%。这也是为什么阿里把国内5家大模型独角兽都投了一遍。

 而火山引擎自2020年才对外提供服务开始，一直想以传统云计算模式去追赶大厂，始终没有太大起色。大模型出现改变了这一切。去年以来，它开始将字节跳动的AI能力作为突破口，试图打破旧有格局。这次降价也是这一逻辑下发生的。

 对大模型创业公司来说，这账也好算得很。既然各家模型性能谁也甩不开谁，未来的发展谁都看不清，那就先把用户拿下来再说。这是移动互联网过去10年被证明过无数次的真理。

拿到用户，不管商业化能不能跑通，至少融资、并购后面还有的聊，卖身大厂也不是没有可能。没有用户，你连上谈判桌的资管都没有。

在获取用户这事上，各家也都遇到了瓶颈。根据AI产品榜数据，4月份文心一言的访问量为1691万，增长13.03%;智谱清言访问量只有282万，还下降了4.11%。阿里和抖音豆包的增长速度还好看点，前者访问量690万，增长33.33%;后者访问量345万，增长27.11%。

当然这不仅仅是国内AI应用的问题，放在全球也一样。在AI产品榜访问量前20的产品里，只有4个产品在4月的访问量增速超过10%，而当月访问量下降就有6个产品。

在这种情况下，模型厂商需要降低开发者成本，让更多开发者参与进来，帮助他们去触碰曾经触碰不到的用户。

 03  大模型，终究不是移动互联网

尽管发展路径看上去越来越像移动互联网，但我们必须要说，大模型终究不是移动互联网。

移动互联网的关键词是竞争，大规模烧钱，赢了竞争才有机会跑出来。而大模型的关键词是吞没，大模型的每次升级都是颠覆性的，这让很多企业前面的投资，直接归零。这意味着，价格战最终并不能决定谁将胜出，只有预判好模型的发展，不吞没才有机会跑出来。

仅从竞争维度上看，移动互联网的竞争故事也并非毫无意义，至少能够告诉我们一些朴素的商业真理：

 当竞争变得激烈，重点不是谁更能蹦跶，而是谁消耗少。九败一胜的王兴用他雄厚的家底证明了高举高打的策略逃不过：一鼓作气，再而衰，三而竭。真正的赢家，应该种下种子而不是埋下钢筋。