传动网董事长苏美萍：我们的二十年——数字变化中的中国运动控制

12月17日，“2021年中国运动控制/直驱产业高峰论坛”在深圳隆重举行，五百多名业内人士汇聚一堂，共谋行业发展大计。在主论坛上，中国传动网董事长、中国运动控制产业联盟秘书长苏美萍女士以“我们的二十年——数字变化中的中国运动控制”为主题发表演讲。

以下内容根据演讲整理：

非常感谢大家从全国各地前来参加运动控制和直驱联盟的年会，去年的年会在宁波举办，感觉还历历在目。自2000年运动控制开始显现雏形，到2020年整整二十年，这二十年间，有幸见证了运动控制行业发展。我今天演讲的题目是《我们的二十年——数字变化中的中国运动控制》，对运动控制行业做一个小结。

二十年前，中国成为世界制造业第三大国，在此后的二十年里，中国制造业迅猛发展，为伺服/运控行业提供了广阔的市场空间，凭借其高速、高精度、高可靠性等优异性能，伺服及运控系统逐渐成为装备制造业的重要支撑和组成部分。

 2020年的今天，我国伺服行业从最初的数亿市场规模发展到拥有165家国内外运动控制企业，超过300亿元的市场总量，短短二十年，无论是扎根中国市场的国际品牌，还是本土培育的国内厂商，都做出了卓越的贡献。

回顾运动控制行业发展，总结出来基本上经历了三个时期：

 萌芽期：2008年前，以欧美日品牌为主，这些品牌发展起步比较早，国产品牌开始逐步立项研发，探索市场前景，我们桌面上有本杂志《伺服与运动控制》，这本杂志2005年创刊，当时不知道怎么想的，因为2005年真正提运动控制的还不是特别多，有一次我去欧姆龙，他们说要做运动控制，及伺服产品，我想还不如再出一本有关伺服的杂志，想来也是中国唯一的一本，15年来一直坚持到现在。

 发展期：2008年到2014年，伺服、运动控制市场逐渐成熟，产品价格仍然偏高，处于市场拓展推广阶段，国产伺服企业在痛苦的纠结中探索、寻求发展，包括汇川、英威腾、广数等等，还有这些做变频器的企业，2010年汇川唐总在负责运动控制这个板块，他说每年的每个季度汇川都在讨论要不要继续，因为做伺服项目经历的这个阶段太痛苦了。

 高速成长期：2015-2020年，在中国制造业转型升级的大背景下，智能制造需求兴起，对制造工艺提出更高的要求，伺服/运控产品的市场需求出现井喷式增长，产品的价格在市场竞争中逐渐下调，各品牌厂商依靠不同的发展战略和优势迅速成长：

1、日系厂商，以松下、三菱、安川、欧姆龙，富士为代表，借助自身的供应链体系，有较佳的产品性价比，且在3C电子、锂电等行业应用中具有优势。

2、欧系厂商，如西门子、贝加莱、倍福、ACS、埃莫、伦茨等，产品开发的针对性较强，以行业应用优势见长。

3、美系厂商，以科尔摩根为主，产品线较齐全，以行业应用开发为主。

4、国内本土厂商，产品稳定性、易用性的日益提升，市场占率逐年上升，以台达、汇川、埃斯顿、禾川，之山等为代表，产品在中低端市场上开始大幅替代进口品牌。

从这几年的市场总量来看，2017年，运控市场总量就达到了201亿，2018年是191亿，去年在宁波开会的时候，我预计今年整体的市场是253亿。但今年因为特殊的情况，经过我们近一个月整体的调研，2020年市场总量达到了292亿，2021年的市场总量预计是超过300亿，能达到350亿。

再看2020年，因为疫情，世界格局发生了剧变，中国制造业也面临新的开局，伺服运动控制行业面临新的挑战和转机。 

从三方面进行一个小结：

01

产业面

重塑价值——更高的生产效率、更优的产品品质

1、高增长：全行业品牌平均增长30%左右；国产品牌（汇川、台达、信捷、雷赛等）大幅增长。

2、国产品牌高占有率：国产品牌市场占有率进一步跃升超30%，整体市场压力增大，倒逼工控自动化企业加速国产化进程，通过采用性价比更具优势的国产品牌的技术和产品，来提升市场上的综合竞争力。

3、资本市场活跃：市场投资热情高涨，汇川、信捷股价成倍增长；雷赛、步科上市，至今运控共计上市企业18家。

4、供应链巨变：上游半导体器件价格大幅上涨，对整个行业产生巨大的成本压力，期待国产芯片替代的加快，国产器件迎来巨大的发展机会。

02

市场面

1、中低端市场价格战激烈，400W伺服仅700多元

2、年初以抗击疫情为主流的市场，口罩机、医疗器械、消毒液生产掀起热潮，伺服做出绝对贡献。

3、国家“新基建”政策、“双循环”经济格局，突出流动性，物流行业设备投资掀起热潮。

4、中美贸易战升级，中国大力扶持高端半导体行业发展，拉动国内晶圆制造扩产进入高峰期，半导体制造成为热门市场

5、二季度疫情得以稳定控制，行业逐步回暖，下游市场经历半年多的“去库存”之后，一些OEM市场如纺织、木工家具等出现大批生产订单需求，甚至一些海外生产订单回流中国

03

技术面

1、控制为王，特别是具备运动控制功能的中小型PLC成为热点，以其为中心的配套方案成为赢得市场的利器

2、直驱技术凭借高速、高精的特点，应用面逐步扩大，厂商纷纷扩充其直驱产品线，如汇川入股阿斯科纳、禾川包括安川均推出自己的直驱产品等

3、强调产品的易用性、人性化

4、机器视觉+运动控制技术的整合应用日益普遍

今年的年度颁奖，奖项数量是历年最多，运动控制/直驱共计172家企业获奖，适逢运动控制控二十年，为了纪念这段运控行业的发展历程，我们特别策划“致敬初心，致敬伺服/运控二十年”主题活动，以感谢推动伺服/运动控制行业二十年发展壮大的企业及个人。

 二十年的运控，何其长路漫漫，又何其短似人生。

2018让我们反思，2019让我们明白，未来真正考验企业的是内功，2020没有预想的寒冬，春风很快就佛面，2021希望快马扬鞭，继续辉煌！

今天，宇宙的尽头不在东北铁岭，在深圳！在这里！

再次感谢大家的莅临，感谢大家的支持！