国内六大工业自动化控制企业上半年的表现:营收增长趋缓,研发投入持续增加
2022/10/25 11:35:14 标签:中国传动网
工业自动化是20 世纪以来现代制造领域中最重要的核心技术和产业之一,它具有技术密集、高投入和高效益等显著特征,是典型的高附加值产业。工业自动化的应用可使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性,从而达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。
图:工业自动化孔子系统分类(来源:禾川科技招股书)
工业自动化控制系统装置是自动化设备的核心零部件,主要分为控制类、驱动类、执行类与传感类四个层面,并通过系统集成最终形成系统类产品。其中,控制类产品主要用于控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或物体位置、倾斜、旋转等参数,如PLC、HMI 等;驱动类和执行类产品则根据控制端发出的具体指令驱动终端设备执行相关动作,如伺服系统、变频器、伺服电机等;传感类产品主要负责感应、测量、反馈内外部信息并传输相关信号,如视觉相机、传感器、编码器等;系统类产品为集成部分或全部前述产品后形成的自动化整体解决方案,如工业机器人、电机模组、机床、数字化工厂等。
经过几十年的发展,工业自动化行业目前已经形成了不少头部企业,主要包括德国西门子、日本松下电器、日本三菱电机、日本安川电机等。我国的工业自动化行业起步较晚,但经过近十多年的发展,国内也出现了一些优秀的企业,其技术水平在不断提高,逐步缩小了与国外品牌的差距。比如汇川技术、禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气,以及正弦电气等。其中,这六家企业当中市值最高的为汇川技术,达到了15577.78亿元,其他几家的市值均在百亿元以下。接下来,我们看看这六家国产工业自动化企业在2022年上半年的市场表现。
汇川技术:加大研发投入,保持持续领先
根据睿工业统计数据,2022 年上半年,工业自动化整体市场规模达1,574亿元,同比增长2.9%;其中,项目型市场优于OEM市场,同比增长5.5%。从产品角度看,低压变频器市场规模约161亿元,同比增长2 .5%;通用伺服市场规模约123亿元,同比保持持平;PLC市场规模约81亿元,同比增长6% 。
图:汇川技术上半年财务情况(来源:汇川技术半年报)
而汇川技术上半年实现了103.97亿元的营业收入,较去年同期增长26%;实现了20.36亿元的营业利润,较去年同期增长15%;实现了归属于上市公司股东的净利润19.75亿元,较去年同期增长26%;其产品综合毛利率为36.37%;公司基本每股收益为0.75元,较去年同期增长23%。
在研发方面,汇川技术这个半年度投入比较大,研发人员数量从去年同期的2,864人增加到了4,152人;研发投入的资金也增加了不少,从去年同期的6.8亿元增加到了10亿元规模。
研发项目进展方面,我们发现该公司在研项目有32项,其中有10项是本报告期内增加的。以达成或调整的项目有10项,其中4项量产、5项已经发布,1项暂停了,暂停的项目为水冷变频器项目。
去年开始的芯片缺货涨价潮其实对汇川技术也造成了一定的影响,不过现在供应形势得到了缓解,这可以有两个理解:一是器件的供应形势缓解;二是需求不旺,定单的紧迫性有所缓解。在供应形势缓解后,有客户有可能会继续使用海外一线品牌的产品,对此,汇川技术认为对公司继续提升市场份额的能力有信心,主要表现在,一是汇川技术给客户提供的价值是一定规模下的综合成本优势,及带有特色工艺解决方案的优势,这两个优势叠加,能大大提升与客户的粘性;二是这几年随着外部环境的变化,国产化变成了一种趋势,这既是有基于供应链安全的考虑,也有综合成本和服务方面的因素考量。因此,汇川技术可以凭借整个解决方案和综合服务能力来持续对接客户,加强快速定制化服务能力,以保证公司的综合竞争力。
这几年汇川技术还凭借其电力电子技术的优势,进入了储能业务。目前,汇川技术已形成销售业绩的是以储能PCS产品为主。主要面向电网侧,电网侧,配合系统集成商去提供产品。公司未来的能源管理业务更多的是围绕企业端的能耗管理去进行的。以汇川自己新建的岳阳和常州工厂为例,公司希望打造成绿色数字化工厂,即:① 能源结构上要做调整:需要配置光伏、风电等新能源结构;② 设备用电要管理起来:企业耗电大的设备场景,如空调、空压机、起重设备、产线设备等,这些设备是汇川最熟悉的场景,要探索如何用数字化手段深挖节能效果。
在新能源汽车方面,汇川技术也有布局,该公司新能源汽车业务,从 ROE 、毛利率等指标来看,跟自动化业务有一定差异性。对标业内标杆,新能源汽车业务的财务模型大概是这样:20%出头的毛利率水平、较高的研发费用率、 8%~10%的净利率。预计可能会拉低其综合毛利率。
禾川科技:营收增加26%,毛利率下降
禾川科技可提供由核心部件、机器自动化到数字化工厂的整体解决方案,产品矩阵已经实现工业自动化领域 控制 驱动 执行传感 机电一体化的覆盖,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。公司成功在部分中高端工业自动化核心部件领域内与外资品牌开展竞争。
该公司在今年上半年的表现相对稳定,2022年上半年公司实现营业收入46,682.10万元,较上年同期增长26.37%;公司营业收入的增长主要来自于主营业务收入的增长,公司主营业务收入45,465.72万元,主营业务收入占营业收入的比例为97.39%。毛利率为32.5%,较去年同期的39%有所下降。
其主营业务收入按类别分为伺服系统、 PLC、机床及其他,报告期内伺服系统及PLC二者合计销售收入占主营业务收入比重为94.5%。报告期内,伺服系统和PLC是公司的主要收入来源,实现收入42,966.56万元,上年同期此两项产品收入为35,145.87万元。报告期内,公司伺服系统和PLC收入较上年同期增长22.25%。
在下游应用方面,报告期内禾川科技销售在光伏行业占比约25%,在锂电行业占比约15%,在机器人行业占比约20%,在激光行业占比约10%,其他3c电子、纺织、物流、CNC等行业占比都在5%以下。据该公司透露,接下来还是继续在先进制造行业、光伏、锂电、半导体、激光等拓展市场,同时在3C电子、纺织、物流、CNC等传统行业推出整套解决方案,继续扩大市场份额。
在研发方面,禾川科技根据其产品结构和发展战略配置 形成了 “共享基础平台+业务产品中心 ”的研发架构,研发中心下设 4个技术中心(包括产品研发中心、基础技术研究中心、应用技术服务中心、工程中心)和 2个支持平台(包括研发资源支持平台、业务管理支持平台),既能提高产品开发效率、缩短产品面市周期,又能提高业务部门的专业性,使其能够在各自的垂直领域持续不断为客户提供增值服务。
在资金方面也在持续加大投入,报告期内,该公司研发投入合计4,863.52万元,同比增长 21.45%,占营业收入比重为10.42%。公司研发人员数量为377人,占员工总数的20.53%。公司保持着较高水平的研发投入和较大规模的研发队伍。截至2022年6月30日,该公司在研项目14个,累计获得授权专利173件、授权软件著作权82件。报告期内,新增获得授权专利10件,授权软件著作权6件。
雷赛智能:营收增净利减
2022年上半年,雷赛智能实现营业收入6.73亿元,同比增长4.58%,实现归属于上市公司普通股股东净利润1.13亿元,同比减少14.68%;其中:伺服系统销售收入同比增长9.58%,步进系统销售收入同比增长4.78%;控制技术类产品销售收入同比增长5.51%。
该公司分析其2022年1-6月公司经营业绩不及预期的原因是受以下几个因素影响:一是从去年下半年开始的行业景气度回落超预期;二是新冠疫情导致的上海、深圳等地封控停产对其本公司及上海分子公司经营产生较大影响;三是公司内部大力推进管理变革也对短期经营业绩产生了一定影响。
在研发投入方面,雷赛智能今年上半年投入了7100万元,较去年同期的6300万元,增加了13%。目前,该公司设有“智能装备运动控制与应用技术工程实验室”、“南山区高层次创新型人才实训基地”等科研平台,拥有有效专利377项(发明专利44项,实用新型专利205项,外观设计专利128项,软件著作权110项),国外有效专利4项。
信捷电气:财务状况有改善
信捷电气专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。主要产品类型和特色包括:(1)工业智能控制系统中电气控制系统,主要包括可编程控制器(PLC)、驱动系统(伺服驱动器、伺服电机、步进驱动器、变频器)、人机界面(HMI)、智能装备等;(2)电气控制集成应用,为工厂自动化(FA)领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。主要客户分布在纺织服装、印刷包装、家居建材、食品饮料、汽车和新能源、机床工具、信息化、仓储物流等行业。
2022年上半年,信捷电气实现营业收入6.78亿元,同比增长6.88%,实现归属于上市公司普通股股东净利润1.36亿元,同比减少12.7%。其产品毛利率为37.56%,相比去年同期的40.84%,有所下滑。
在研发费用方面,信捷电气在持续投入,今年上半年投入了5800万元,比去年同期的5100万元,增加了15.3%。截止报告期末,该公司已授权发明专利47项、实用新型专利47项、外观设计专利30项、软件著作权44项。
伟创电气:营收和净利润双增长
伟创电气自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域,公司的主营业务为变频器、伺服系统及运动控制器等产品的研发、生产及销售。2022年上半年,公司实现营业收入4.4亿万元,同比增加6.26%;实现归属于上市公司股东的净利润7,880.95万元,较上年同期增长19.16%。主要系报告期内公司变频器通用产品较上年同期增长17.47%、伺服系统较上年同期增长15.92%、控制系统产品较上年同期增长283.66%。毛利率为34.1%,与去年同期保持没变。基本每股收益0.44元。
截止至2022年6月,伟创电气拥有1,075位员工,其中专门从事研发人员305位,占总职工人数的28.37%以上。在研发投入方面,2022年半年度,伟创电气投入研发费用为4,164.07万元,同比增长27.73%,获得授权专利140项,其中发明专利33项。
且在2022年6月成立了西安研发中心,主要与各高校进行产学研合作,进行各类前瞻性技术研究,达到公司战略研发平台。据其半年报显示,建立研发中心的目的,一是继续加大关键技术的研发和产品迭代,完成电机自适应磁链观测技术、磁阻电机的MTPA在线搜索算法,进一步夯实电机驱动领域的性能优势;二是在碳化硅应用、叠层母排及短路均流设计技术上取得突破;三是在电磁兼容、STO安全功能认证等方面取得成果,不断向高可靠性,高性能、高质量要求领域拓展。
另外,该公司还拟在江苏省苏州市吴中区建设伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目,将进一步扩大变频器、伺服系统及运动控制产品产能,并用于PLC、人机界面(HMI)、机器视觉、物联网、传感器等新产品研发设计及生产。
正弦电气:营收降低两成,研发持续投入
正弦电气是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业,系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一,目前主要产品包括通用变频器、一体化专机和伺服系统产品。
上半年,正弦电气实现营业收入1.9亿元,较上年降低20.5%;实现归属于母公司所有者的净利润2,961.47万元,较上年同期降低27.02%;归属于上市公司股东的净利润为2,961.47万元,较上年同期降低27.02%。毛利率29.7%,相较去年同期的34.1%,下降了12.8%。
在研发方面,正弦电气经过长期的研发投入和技术攻关,已拥有永磁同步电机控制技术、同步磁阻电机控制技术等与行业方向吻合的重要关键技术。且公司核心技术均系自主研发,普遍应用于变频器、一体化专机和伺服系统等主要产品,具有良好的研发技术平台。
尽管公司上半年营收下降了两成,但研发投入还在持续,上半年投入了1200万元,相较去年同期增长了4.5%。截至报告期末,公司已获得授权专利共计43项,其中发明专利28项、实用新型专利10项、外观设计专利5项;拥有计算机软件著作权45项。
结语
从这几家工业自动化企业的财务数据可以看到,由于今年上半年国内宏观经济下行,加上国内疫情此起彼伏的影响,工业控制企业的营收情况也受到了不少影响,营收增长率普遍不高,有点甚至出现了下滑,毛利率也在下滑,好的一点是,虽然业绩增长不大,但基本都是盈利的,毛利率相对来说也普遍在30%以上。还有有点就是,几乎每家的研发投入都在增加。相信,随着国内工业自动化企业的持续研发投入,会逐渐缩小与国外品牌的差距,在加上国内制造业升级带来的机床、电子制造设备、纺织机械、医疗设备等领域的发展契机,国内品牌对国外品牌的替代速度会加快,市场份额会持续扩大。
供稿:电子发烧友
本文链接:http://www.cmcia.cn/content.aspx?url=rew&id=3599
相关新闻
- 2022-10-25国内六大工业自动化控制企业上半年的表现:营收增长趋缓,研发投入持续增加
- 2021-01-252020国内工业自动化企业三大收购案
- 2020-11-25当前电机在智能制造进程中会面临的技术难点与市场机遇
- 2020-11-18我国工业自动化如何能够走向工业4.0
- 2020-11-13工业物联网相较于传统工业自动化的特点
- 2020-11-11立讯精密工厂有望生产iPhone 12 mini
- 2020-11-065G行业应用未来发展趋势分析
成员中心
- 上海会通自动化科技发展有限公
- 中达电通股份有限公司
- 长春禹衡光学有限公司
- 睿工业
- 广东美的智能科技有限公司
- 高创传动科技开发(深圳)有限
- 南京埃斯顿自动化股份有限公司
- 哈尔滨工业大学
- 深圳市机械行业协会
- 广东省自动化学会
- 广东省机械工程学会
- 华南智能机器人创新研究院
- 深圳市机器人协会
- 富士康科技集团
- 深圳众为兴技术股份有限公司
- 南京诚达运动控制系统有限公司
- 常州精纳电机有限公司
- 杭州之山智控技术有限公司
- 杭州中达电机有限公司
- 杭州日鼎控制技术有限公司
- 杭州米格电机有限公司
- 上海新时达电气股份有限公司
- 上海登奇机电技术有限公司
- 上海三竹机电设备有限公司
- 深圳市艾而特工业自动化设备有
- 深圳市亿维自动化技术有限公司
- 湖南科力尔电机股份有限公司
- 深圳市四方电气技术有限公司
- 武汉迈信电气技术有限公司
- 广州市珠峰电气有限公司
- 清能德创电气技术(北京)有限公
- 毕孚自动化设备贸易(上海)有
- 富士电机(中国)有限公司
- 松下电器机电(上海)有限公司
- 路斯特运动控制技术(上海)有
- 西门子(中国)有限公司
- ABB(中国)有限公司
- 施耐德电气(中国)投资有限公
- 丹佛斯自动控制管理(上海)有
- 三菱电机自动化(上海)有限公
- 安川電機(中国)有限公司
- 欧姆龙自动化(中国)有限公司
- 山洋电气(上海)贸易有限公司
- 柯马(上海)工程有限公司
- 康耐视
- 埃莫运动控制技术(上海)有限
- 上海安浦鸣志自动化设备有限公
- 诺德(中国)传动设备有限公司
- 利莱森玛电机科技(福州)有限
- 易格斯拖链轴承仓储贸易(上海
- ACS Motion Control(弘柏商贸(
- 苏州钧和伺服科技有限公司
- 台湾永宏电机股份有限公司(厦
- 北京研华兴业电子科技有限公司
- 台安科技(无锡)有限公司
- 海顿直线电机(常州)有限公司
- 杭州摩恩电机有限公司
- 梅勒电气(武汉)有限公司
- 亚德诺半导体技术有限公司
- 上海挚驱电气有限公司
- 上海鸿康电器有限公司
- 上海开通数控有限公司
- 上海翡叶动力科技有限公司
- 上海维宏电子科技股份有限公司
- 上海弈猫科技有限公司
- 和椿自动化(上海)有限公司
- 光洋电子(无锡)有限公司
- 图尔克(天津)传感器有限公司
- 堡盟电子(上海)有限公司
- 广州市西克传感器有限公司
- 约翰内斯·海德汉博士(中国)
- 宜科(天津)电子有限公司
- 美国邦纳工程国际有限公司
- 库伯勒(北京)自动化设备贸易
- 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公
- 皮尔磁工业自动化(上海)有限
- 深圳市英威腾电气股份有限公司
- 深圳威科达科技有限公司
- 深圳市微秒控制技术有限公司
- 深圳易能电气技术股份有限公司
- 深圳市正运动技术有限公司
- 深圳市合信自动化技术有限公司
- 深圳市吉恒达科技有限公司
- 深圳锐特机电有限公司
- 深圳市顾美科技有限公司
- 深圳安纳赫科技有限公司
- 深圳市金宝佳电气有限公司
- 深圳市泰格运控科技有限公司
- 深圳市麦格米特驱动技术有限公
- 深圳市汇川技术股份有限公司
- 深圳市库马克新技术股份有限公
- 深圳市蓝海华腾技术股份有限公
- 深圳市正弦电气股份有限公司
- 深圳市艾威图技术有限公司
- 无锡信捷电气股份有限公司
- 台州市格特电机有限公司
- 天津龙创日盛机电实业有限公司
- 武汉华中数控股份有限公司
- 四川零点自动化系统有限公司
- 庸博(厦门)电气技术有限公司
- 北京凯恩帝数控技术有限责任公
- 北京配天技术有限公司
- 欧瑞传动电气股份有限公司
- 航天科技集团公司第九研究院
- 西安微电机研究所
- 兰州电机股份有限公司
- 太仓摩力伺服技术有限公司
- 泰志达(苏州)自控科技有限公
- 无锡创正科技有限公司
- 宁波菲仕电机技术有限公司
- 杭州中科赛思伺服电机有限公司
- 世协电机股份有限公司
- 太仓摩讯伺服电机有限公司
- 浙江禾川科技股份有限公司
- 腾禾精密电机(昆山)有限公司
- 杭州纳智电机有限公司
- 杭州德力西集团有限公司
- 嘉兴德欧电气技术有限公司
- 卧龙电气集团股份有限公司
- 宁波海天驱动有限公司
- 德恩科电机(太仓)有限公司
- 常州展帆电机科技有限公司
- 固高科技(深圳)有限公司
- 广东科动电气技术有限公司
- 深圳市百盛传动有限公司
- 广州赛孚德电气有限公司
- 广州金升阳科技有限公司
- 广东伊莱斯电机有限公司
- 珠海市台金科技有限公司
- 东莞市卓蓝自动化设备有限公司
- 东莞新友智能科技有限公司
- 成都思迪机电技术研究所
- 深圳市英威腾智能控制有限公司
- 深圳市锦凌电子有限公司
- 深圳市雷赛智能控制股份有限公
- 深圳市雷赛控制技术有限公司
- 横川机器人(深圳)有限公司
- 武汉久同智能科技有限公司
- 深圳市默贝克驱动技术有限公司
- 深圳众城卓越科技有限公司
- 泉州市桑川电气设备有限公司
- 江苏本川智能电路科技股份有限
- 台州市金维达电机有限公司
- 深圳市多维精密机电有限公司
- 上海尚通电子有限公司
- 配天机器人技术有限公司
- 瑞普安华高(无锡)电子科技有
- 深圳市青蓝自动化科技有限公司
- 广东科伺智能科技有限公司
- 东莞市成佳电线电缆有限公司
- 深圳市朗宇芯科技有限公司
- 深圳软赢科技有限公司
- 常州市领华科技自动化有限公司
- 杭州众川电机有限公司
- 江苏智马科技有限公司
- 海禾动力科技(天津)有限公司
- 杭州赛亚传动设备有限公司
- 广州富烨自动化科技有限公司
- 日立产机系统(中国)有限公司
- 魏德米勒电联接(上海)有限公
- 东莞市安扬实业有限公司
- CC-Link协会
- 北京精准博达科技有限公司
- 深圳市山龙智控有限公司
- 苏州伟创电气设备技术有限公司
- 上海相石智能科技有限公司
- 上海米菱电子有限公司
- 深圳市智创电机有限公司
- 深圳市杰美康机电有限公司
- 东莞市亚当电子科技有限公司
- 武汉正源高理光学有限公司
- 珠海凯邦电机制造有限公司
- 上海精浦机电有限公司
- 江苏略盛电子科技有限公司
- 深圳市研控自动化科技有限公司
- 上海微泓自动化设备有限公司
- 宁波中大力德智能传动股份有限
- 成都超德创机电设备有限公司
- 深圳市合发齿轮机械有限公司
- 温州汉桥科技有限公司
- 浙江工商职业技术学院智能制造
- 广东派莱特智能系统有限公司
- 上海英威腾工业技术有限公司
- 宁波中控微电子有限公司
- 普爱纳米位移技术(上海)有限
- 赣州诚正电机有限公司
- 三木普利(天津)有限公司上海
- 无锡新华光精机科技有限公司
- 广东宏博电子机械有限公司
- 纽泰克斯电线(潍坊)有限公司
- 杭州微光电子股份有限公司
- 北京和利时电机技术有限公司
- 广东七科电机科技有限公司
- 艾罗德克运动控制技术(上海)
- 大连普传科技股份有限公司
- 托菲传感技术(上海)股份有限
- 杭州中科伺尔沃电机技术有限公
- 苏州轻工电机厂有限公司
- 国讯芯微(苏州)科技有限公司
- 锋桦传动设备(上海)有限公司
- 科比传动技术(上海)有限公司
- 泰科电子(上海)有限公司
- 广东速美达自动化股份有限公司
- 安徽谨铭连接系统有限公司
- 沈机(上海)智能系统研发设计
- 宁波谷雷姆电子有限公司
- 深圳市人通智能科技有限公司
- 伦茨(上海)传动系统有限公司
- 连云港杰瑞电子有限公司
- 欧德神思软件系统(北京)有限
- 河源职业技术学院
- 凌华科技(中国)有限公司
- 浙江锐鹰传感技术有限公司
- 厦门唯恩电气有限公司
- 深圳市高川自动化技术有限公司
- 北一半导体科技(广东)有限公
- 深圳市步科电气有限公司
- 东莞市凯福电子科技有限公司
- 杭州海拓电子有限公司
- 乐星电气(无锡)有限公司
- 上海奥深精浦科技有限公司
- 崧智智能科技有限公司
- 珠海运控电机有限公司
- 常州拓自达恰依纳电线有限公司
- 浙江省诸暨市精益机电制造有限
- 深圳市多贺电气有限公司
- 上海赢双电机有限公司
- 日冲商业(昆山)有限公司
- 深圳市卓航自动化设备有限公司
- 苏州市凌臣采集计算机有限公司
- 南京芯驰半导体科技有限公司
- 福建睿能科技股份有限公司
- 深圳市如本科技有限公司
- 常州市常华电机股份有限公司
- 宁波众诺电子科技有限公司
- 联诚科技集团股份有限公司
- 山东中科伺易智能技术有限公司
- 广东奥普特科技股份有限公司
- 上海艾研机电控制系统有限公司
- 长广溪智能制造(无锡)有限公司
- 句容市百欧电子有限公司
- 深圳市康士达科技有限公司
- 深圳舜昌自动化控制技术有限公
- 昕芙旎雅商贸(上海)有限公司
- 北京科迪通达科技有限公司
- 成都中天自动化控制技术有限公
- 深圳市恒昱控制技术有限公司
- 众程技术(常州)有限公司
- 深圳市好上好信息科技股份有限
- 常州洛源智能科技有限公司
- 昆山艾尼维尔电子有限公司
- 深圳市迪维迅机电技术有限公司
- 尼得科控制技术公司
- 传周半导体科技(上海)有限公
- 纳博特南京科技有限公司
- 苏州海特自动化设备有限公司
- 深圳市华成工业控制股份有限公
- 宁波招宝磁业有限公司
- 南京菲尼克斯电气有限公司
- 台州鑫宇海智能科技股份有限公
- 威图电子机械技术(上海)有限公
- 玛格电子技术(武汉)有限公司
- 福尔哈贝传动技术(太仓)有限公