2017年中国工业机器人市场规模与企业市场份额分析

2017年中国工业机器人安装量与保有量

中国自2013年开始成为全球工业机器人第一大市场的位置，制造业“机器换人”需求旺盛，预计仍将保持快速增长，截至2016年我国工业机器人累计安装量为34。9万台，保有量约30万台。

图表1：2002-2017年中国工业机器人累计安装量情况（单位：台）

尽管我国保有量已居全球前列，但目前我国工业机器人密度仍处于落后水平的现状。据工信部统计，全球工业机器人销量年均增速超过17%；2015年全球制造业机器人密度（每万名工人使用工业机器人数量）平均值为69台/万人，其中工业发达国家机器人密度普遍超过200台/万人；然而中国的机器人密度仅为49台/万人，其中国产品牌占比不到一半。

图表2：世界各国制造业工业机器人密度比较（单位：台/万人）

2017年中国工业机器人市场规模

工业机器人种类繁多，根据应用功能和技术性能的不同，单台售价差异较大，从十万元至百万元不等。我们以全球工业机器人均价为参考，假设每年降价幅度为5%（规模化生产和技术进步），推算出2017-2019年，中国工业机器人本体销售额分别为260亿元、290亿元、340亿元，年均复合增速约为15%。

另外，根据IFR的数据，2013年全球工业机器人系统集成行业的销售金额为290亿美元，市场规模为工业机器人本体的3倍左右。考虑到国内机器人厂商为了保持市场竞争优势，在系统集成方案报价上会采取更低的溢价策略，假设未来三年集成均价为本体的1。5倍，推算出2017-2019年，中国工业机器人系统集成销售额分别为390亿元、440亿元、510亿元。

综上，2019年我国工业机器人市场规模有望达850亿元。

图表3：2017-2019年中国工业机器人市场规模测算（单位：万台，万元，亿元，%）

2017年中国工业机器人企业市场份额

由于我国机器人市场仍然以外资品牌为主，国产工业机器人产业比较薄弱，面临国内如此巨大的工业机器人市场潜力，却没有一个国内企业参与市场中，分享市场规模不断扩张带来的红利。

目前国内乃至世界范围内的机器人制造，都被牢牢的控制在日本发那科、安川、德国库卡、瑞典abb“四大家族手”中，2016年这四大企业在中国工业机器人市场份额的比例分别高达18%、12%、14%、13。5%，众多国产机器人企业只能在剩余30%的市场份额中争抢，而且这些竞争还都集中在中低端领域，高端领域国产工业机器人的份额不到5%。

图表4：2016年中国工业机器人市场份额（单位：%）

对比不同国内厂商的销售情况，市场表现较好的国内厂商分别是广州启帆、埃夫特、新松、埃斯顿、广数控和新时达，相较其他本土厂商，这五家厂商起步较早，目前都已具备一定规模和技术实力。

图表5：自主品牌工业机器人市场份额（单位：%）

图表6：自主品牌工业机器人排名及主要产品