2017年中国物流机器人AGV市场规模与发展前景分析

我国AGV发展现状：增长迅速应用领域较为集中

我国AGV的发展虽然始于上世纪60年代，但长期以来发展缓慢。近年来，在国内工业机器人需求量激增以及“中国制造2025”、智慧物流等各项政策的保驾护航下，我国AGV机器人销售量持续增长。根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国仓储物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2013年我国AGV机器人销量为2439台，2014年上升至3150台，同比增长29.15%；2016年销量为6500台，同比增长51.16%。2013-2016年年复合增长率达38.64%，增幅较大的主要原因为电商仓储AGV的使用和推广以及户外港口AGV的应用。

初步测算2017年AGV机器人将达到12900台，预计2018年AGV机器人销量将超1.8万台，同比增长超40%。

图表1：2013-2018年中国AGV机器人销量（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从需求领域来看，目前我国AGV机器人需求领域较为集中，主要分布在汽车工业、家电制造等生产物流端，2016年二者AGV机器人销售额占比达47%左右，其中汽车工业占比24%，家电制造占比22%。

此外2016年，除了工业级的应用外，AGV开始向商业行业推广应用，其中对AGV需求最大莫过于电商仓储物流、烟草和3C电子行业，三者占比分别为15%、15%和13%。

图表2：AGV应用领域占比情况（按销售额）（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国AGV发展前景：整体AGV市场空间巨大仓储AGV前景向好

AGV的出现对传统的叉车具有良好的替换作用，而根据前瞻统计的数据显示，2010-2016年，在工程机械行业整体低迷的情况下，叉车行业仍然保持了小幅增长。2016年全国叉车销量为37.01万台，同比增长12.97%；2017年前三季度，叉车销量达到了36.87万台，预计全年有望突破45万台。

假设未来叉车每年销量能够保持在40万台，且约有一半的叉车将被AGV叉车所取代，同时AGV价格平均在20万元左右，则每年AGV的市场空间约400亿元=20（万台）*50%*20（万元/每台）。

此外，再考虑到我国叉车巨大保有量的换代更新成AGV以及更多行业用AGV代替人工作业的情况，则我国每年AGV的市场空间将远不止320亿元。

图表3：2010-2017年叉车行业销量及增速情况（单位：万台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

而在仓储领域，数据显示，2016年仓储AGV销量接近1500台，占整体AGV销量的15%。根据前瞻统计，收益与消费升级和智能制造发展，近年来我国自动化物流装备市场规模快速增长，2016年达到了758亿元，同比增长30.02%，预计2022年将突破2600亿元。AGV是实现自动化物流的重要设备之一，未来随着自动化物流的发展，仓储AGV的市场前景将非常好。

图表4：2016-2022年中国自动化物流装备市场规模及预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理