稳中有变，2019年全国纺机生产经营座谈会探讨前行方向

12月5日，2019年度全国纺织机械行业生产经营工作座谈会在重庆市召开。中国纺织机械协会会长王树田，总工程师祝宪民，副会长顾平、李毅、吕洪刚、徐林、刘松以及来自全国各地的100多名纺机企业代表参加了会议，共同分析市场形势和发展趋势，探讨未来发展方向。

增速趋缓，主营业务收入、出口额仍实现两位数增长

2018年前三季度,在宏观经济及纺织行业总体平稳运行的支撑下,纺机行业产业升级深入推进,总体运行质效良好,保持了增长态势,主营业务收入、出口仍然保持了两位数的増长，但行业运行增速有趋缓态势。

王树田分析认为，虽然从第三季度开始，一些产品订单出现下滑，但2018年纺机行业运行总体看来还是保持了平稳。他表示，技术创新和结构调整支撑了行业的稳定增长。无论是主机还是基础零部件，其技术水平都在不断提升，有些已接近国际先进水平，在稳定性、可靠性、一致性上不断提高，尤其是在经济性方面具有优势。此外，纺机企业更加重视产品技术含量的提高，在很多技术领域取得突破。另一方面，2018年，智能制造的特征更加突出。随着纺织产业转移，纺机市场格局也正在发生变化。

展望2019年，王树田认为，未来形势不确定因素很多，比较难下判断。但预计2019年市场竞争可能会更加激烈，市场形势可能变得严峻。

中国纺织机械协会副会长刘松详细分析了当前纺机行业市场形势和发展趋势。

今年前三季度，我国纺机行业主营业务收入、出口额等经济指标同比实现两位数的增长。实现主营业务收入776.34亿元，同比增长12.11%；利润总额53.35亿元，同比增长9.44%。前三季度，纺织机械出口27.80亿美元，同比增长16.96%；进口27.51亿美元，同比增长34.35%。

为了解纺织机械行业2018年前三季度经济运行状况及2019年发展态势,中国纺织机械协会对372家主机及器材专件生产企业进行了问卷调查,涵盖了纺纱机械、织造及织造准备机械、针织机械印染机械、化纤及非织造机械等行业。2018年前三季度超过半数的企业订单有不同幅度的增长,企业订单总量增加10%以上的企业占比达到37.4%,25.75%的企业增长在10%以内,37.87%的企业订单与去年持平,订单减少的企业占10.84%。国外订单方面，26.33%的企业增长超过10%,24.26%的企业增长在10%以内,37.87%的企业与去年同期持平,减少10%以内和减少10%以上的企业分别占7.99%和3.55%。

对于2018年四季度订单需求情况的预期,52.49%的企业预计会有增长,低于前三季度订单情况有所增加的63.15%,可以看出企业对第四季度的判断较为谨慎,32.84%的企业预计会与前三季度持平,而有14.37%的企业预计四季度订单会减少。其中国外的订单情况,43.79%的企业预计四季度会增长,45.34%的企业预计与前三季度持平,10.87%的企业预计订单会减少。

在接受调查的企业中,目前企业生产面临的首要问题是原材料价格波动剧烈,无序和价格不良竞争。另外,知识产权问题、国内市场需求不足、生产成本上涨等也是企业发展面临的共性问题。

被调查的企业中58.70%的企业认为2018年全年营业收入会增长,但只有45.13%的企业对2019年营业收入情况持相同态度；29.79%的企业认为2018年营业收入会与去年持平,对于2019年预期这数字增长到37.76%,11.50%的企业认为今年营业收入较去年减少。被调查的企业中43.07%的企业对2018年行业形势表示乐观,认为行业形势表现一般的企业占到45.72%,10.91%的企业认为2018年表现不乐观。对于2019年的预期,预计乐观和一般的企业均有不同程度的减少,分别为3.33%和4%。综上,企业对2019的情况判断无论是从企业营业收入还是行业情况来看都谨慎许多。

刘松表示，展望2019年,受美国贸易保护主义的影响,虽然全球主要经济组织下调了经济增长率,但世界经济仍将处于复苏轨道,国际市场需求面基本稳定,我国国民经济平稳发展的大趋势不会改变。总体上看,2019年我国纺织行业面临的国内外市场环境依然基本平稳,但外需面临更多不确定性,各种风险因素有所增加。受此影响,纺织机械行业的国内市场压力势必有所加大,国外市场则仍然有望保持相对稳健的发展,纺机企业须积极加快结构调整和技术创新、稳健经营应对市场的波动,共同努力推动我国纺机行业实现高质量发展。

需求分化，节能高效、自动化水平高的设备更受青睐

今年以来，随着纺织各行业需求分化，纺机各细分行业的市场销售情况也各有不同。

中国纺织机械协会副秘书长赵晓刚、丛政，产业二部副主任廖亮、产业四部主任张雨彤、产业五部主任刘革分别就纺纱机械、针织机械、织造机械、印染及后整理机械、化纤机械和非织造机械市场情况进行了分析。

从中国纺织机械协会对重点生产企业统计数据可以看出，除了转杯纺纱机依旧保持高速增长，环锭细纱机、粗纱机、并条机、精梳机、梳棉机和自动络筒机今年国内市场销量都出现不同程度的下降。表明用户对短流程设备依旧保持热度,随着短流程设备高速以及适纺原料广,能纺支数越来越高,优势会更加明显。另外近年来主机技术进步明显,产品高速及产量都有提升,性价比及差异化更符合市场的需要。

赵晓刚表示，纺纱机械总体销量呈下降趋势，2017年销量有所上升与棉纺织行业景气指数相符。但从细分统计数据来看,配自调匀整的并条机、带集体落纱的粗纱机和细纱机、集聚纺装置等占比逐年提高。这说明，纺纱企业越来越看重设备的自动化、连续化、智能化，另外纺织产品个性化、小品种、多样化成为一种常态。他还通过国内外数据对比，说明了当前开拓海外市场重要性。

2018年1~9月,受国际经济复苏、国内市场需求旺盛和产品结构升级的影响,织造机械三种主机型高速剑杆织机、喷水织机、喷气织机的销售均呈不同程度的增长。

据中国纺织机械协会,2018年1~9月,高速剑杆织机国内主要生产企业共销售5490台,同比增长6.11%；喷水织机国内主要生产企业共销售42793台左右,同比增长94.51%；喷气织机国内主要生产企业共销售13115台,同比增长43.16%。

预计2018年全年,喷水织机、喷气织机同比将有较大幅度增长；高速剑杆织机的增长幅度保持平稳。但受各种不确定因素的影响，2019年织造机械运行情况还有待观察，增长预期降低。2018年前三季度针织机械三大类机型,横机、圆纬机、经编机市场整体运行稳中趋缓。

横机经过近几年的高速发展,在今年上半年继续保持了产销两旺后,自第三季度开始出现增速放缓。鞋面机作为电脑横机市场近几年的主要增长点,依旧延续了去年较好的增长态势。受下游市场的影响,生产毛衫的单系统电脑横机市场表现平淡。高机号细针距横机和全成型电脑横机受到企业的持续关注。

圆纬机行业上半年形势较好,但第三季度受国际贸易环境影响,订单明显减少,前三季度总销量同比有所下降。国内市场仍旧以普通单双面机型为主,电脑提花圆机市场稳定。圆纬机海外市场第三季度表现较差,国内多数圆纬机企业外销订单出现一定幅度的下降。据纺机协会统计,圆纬机在2018年前三季度销量约为15000台,同比减少11%。另据海关统计,同期我国圆纬机行业出口金额为1.62亿美元,同比减少11.7%。

经编机行业前三季度整体运行同样趋缓。花边机下游市场饱和导致销量和销售额同比略有下降。双针床经编机市场比较稳定,销量和销售额稳中有增。高速、宽幅、带贾卡的双针床经编机在市场上较受欢迎。从第三季度开始,高速机行情逐渐降温,市场趋于稳定,主要是市场饱和以及织造上游原料市场价格波动较大。多轴向经编机受价格和市场所限,表现低迷,销量有所下降。据纺机协会统计,经编机2018年前三季度出机台数约为3500台,同比基本持平。另据海关统计,同期我国经编机行业出口金额为0.67亿美元,同比增加96%。

2018年1~9月份,印染机械行业总体发展形势良好,各类主机销售旺盛。特别是节能减排效果好、数控化水平高的设备更受到用户青睐。

低浴比间歇式染色设备迎合当前日益严峻的环保形势,市场状况良好,高效、节水的针织物前处理和后整理技术逐渐成熟,市场需求旺盛,保持了近两年来的增长态势。

传统的平网印花机和圆网印花机市场产量有所波动,总体平稳传统印花机仍是印花主力装备,目前尚无被其他类型的印花机替代的可能,刚性需求平稳。

数码印花设备具有市场反应迅速、色彩丰富、可定制化生产、环境友好等优势,越来越受到下游用户企业的关注。且随着技术的不断进步和成熟,数码印花的打印速度己接近传统的平网印花,且印花分辨率不断提高,色彩更加细腻饱满、层次感更突出,能够显著提高产品的附加价值。另外,墨水等耗材成本也在不断降低,进一步提升了数码印花机的竞争力。一些数码印花设备企业的主营业务收入较去年同期增长10%左右,数码印花设备制造企业和下游企业对数码印花市场状况看好,持乐观态度。

下游企业的设备改造和升级给定形机市场带来新的契机，定形机市场需求旺盛。2018年1~9月定形机市场累计销量近千台,但经历了一段时期的增长,市场饱和的风险越来越高,且人们对高端纺织品的需求越来越大,定形机设备制造企业应着眼于产品升级和差异化,不断提升产品品质,逐渐缩小与国外同类产品的差距,积极拓展海外市场。

2018年前三季度化纤机械市场表现良好,较去年同期相比,长丝纺丝机(涤纶、锦纶)和高速加弹机的产销量均有所增加。预计第四季度订单增量将有所减缓。

据中国纺机协会不完全统计,2018年前三季度长丝纺丝机(涤纶、锦纶)出货量约为7500纺位,与去年同期相比增加了63.04%;高速加弹机前三季度产销量约为1500台,与去年同期相比增加了36.36%。为适应化纤生产的转型升级需要,化纤设备正向节能降耗、循环利用和智能化等方面发展。

2018年前三季度，涤纶短纤设备新增产能达36万吨左右;粘胶短纤设备新增产能达60万吨左右。

国产粘胶短纤设备已成功研发出年产12万吨的单条生产线,下一步需在节能降耗方面继续缩短与国外进口设备的差距。根据中国纺机协会对重点骨干企业调研,进入第三季度后非织造机械市场需求呈现明显下行态势,针刺线销售约140条,其中6米以上宽幅线近20条,幅宽36米线超过50条,水刺线销售超过30条,均比去年同期回落约30%。纺粘及纺熔复合生产线销售超过40条,比去年同期有近20%增长。

下游用户观望情绪较重的原因主要来自两个方面,首先是国家宏观经济走势的变化,不确定因素增多。其次是下游市场需要消化过去两年来激增的产能,大量释放的产能对新增投资有很强的抑制作用,这现象在水刺和热风线上尤其明显。从重点企业反馈的信息看,下游用户在新增投资上更加谨慎,至少明年上半年的订单情况不容乐观。符合国家产业政策以及差别化、个性化非织造布产品生产线表现相对稳定,如士工、过滤材料、纯棉水刺等。

面对严峻的市场形势,企业在新产品开发方向上一方面追求高速高产,另一方面通过智能化、数字化技术的应用,在产品个性化、差别化上做文章。业内企业更加重视海外市场的开发,相信经过这一轮经济波动的洗礼,国内非织造机械行业会有更强劲的实力面对国际国内两个市场的挑战。

技术进步，智能化和个性化是大趋势

展会是反映行业技术进步的重要窗口，对展品进行技术评估是中国国际纺织机械展览会的传统。在此次会议上，中国纺织机械协会副会长李毅对今年10月份举办的2018中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会展品的技术特点进行了简要分析。

此次展会国内外纺纱机械展商有200多家,展出主机和辅机200多台套。高精度纤维混合比例的精确自动称量机适合差别化纺纱；前纺设备采用大卷装,梳棉机幅宽加宽,大直径条筒；精梳与前后道工序间自动运输技术将成为发展方向；双眼/双联自调匀整并条机成为主流产品；粗纱机电子牵伸技术得到推广应用；细纱机超长车已经达到2016锭，牵伸、加捻及卷绕的全电子化，纺纱速度稳定在20000RPM以上，自动络筒机无槽筒卷绕技术进一步发展。

展出各类织造准备机械51台,其中自动穿经机3台(套),自动接经机16台；展出各类无梭织机共145台。整经机以配大V型筒子架技术为主,自动上筒技术投入生产应用是整经机技术步入智能化的重要一步；宽幅浆纱机可节约浆料,有利于高效、节能；自动穿经机有两种不同的模式：一种以史陶比尔SAFIR系列为代表能够自动将经轴的经纱直接穿入钢筘、C/J/O型钢制综丝或塑料综丝和停经片中；另一种以日本藤堂为代表,利用一根种纱实现自动穿经功能,再通过自动结经,完成经纱的装造。车速、效率和品种适应性的提高是无梭织机制造企业永恒的追求。

剑杆织机采用轻型小剑头,降低运动惯性,减轻剑头与经纱之间的摩擦；喷气织机各厂家均重点控制压缩空气的消耗,以达到节能的目的,优化喷觜钢筘等引纬器材,优化气路结构,通过软件优化控制系统的自动调整功能，降低喷气织机电耗；喷水织机从单一的常规纤维的织造,向差别化纤维发展，从过去的单喷单纬、平纹凸轮开口发展到双喷和自由选色技术；智能导航、联网监控等智能化技术对无梭织机的发展非常重要；通过在润滑、过滤和冷却上进行优化,使得开口装置的开口速度得到了提高；提花装置应满足日益提高的大针数、高速和高负载运动的要求。

147家厂商展出了不同种类的针织机械376台。

纺纱针织一体机将细纱、清纱和针织三功能集合,是生产高质量针织物的一种新尝试,是不同类型设备难得的集成创新；高机号成为圆纬机的发展趋势,以适应细支纱线的广泛应用和面料轻薄化；具有一机多用功能的圆纬机适应小批量、多品种、变化快的市场趋势；织可穿全成型机横机发展快,毛衫全成型编织将有较大的市场；经编一机双体高效生产技术,超大隔距双针床。

印染机械中针织物连续湿处理设备与工艺逐渐被用户接受,平幅针织物练漂一步法前处理工艺配备辊床汽蒸箱和低张力大转鼓水洗机；绳状针织物的练漂一步法工艺配备连续绳状练漂机和水洗机,设备流程逐步完善,使这类产品的销售量逐年上升；间歇式染色机大量用于针织物和化纤织物的染色和水洗,工艺成熟,面料产品质量好,节水是这类设备发展的主线,目前国产气流染色机基本采用单风机集中供风、组合喷头的结构形式；技术发展最快的当属数码啧墨印花机，近几年新机型层出不穷,既有高精度的往复式扫描机,也有高速Single-Pass设备(多单元全幅宽喷头),既有网印+数码喷墨联合机,也有宽幅打纸机。

本次会议还同时召开了纺纱、织造、针织、印染和化纤及非织造等各分组研讨会。与会人员就各自企业面临的问题及解决思路，2019年纺机市场走势和发展方向等议题进行了讨论。

多位企业代表在分组讨论时表示，无论未来市场形势好坏，关键还是要加强技术创新。围绕智能制造进一步加强产品研发，苦练内功提升产品质量，切实创新满足用户需求，积极布局国际市场，成为大家的共识。